記者日前從集團財務(wù)管理部獲悉，潞安化工集團2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng )新可交換公司債券 （第一期）在上海交易所成功發(fā)行，債券期限為3年，發(fā)行規模40億元，票面利率0.01%，換股價(jià)格達到27.10元/股。本期可交換債券是全國地方國企、全煤炭行業(yè)和山西省金額最大的可交換公司債券，也創(chuàng )科技創(chuàng )新公司債券最低利率。市場(chǎng)機構投資踴躍，體現了投資者對集團公司資質(zhì)和未來(lái)經(jīng)營(yíng)前景的充分認可。

可交換債券為混合型證券產(chǎn)品，是指由上市公司的股東發(fā)行債券，債券投資者可以在設定的換股期限內，按照債券約定的換股價(jià)格將持有的債券換取為標的上市公司股權的產(chǎn)品，即在債券中嵌入了換股期權。由于可交換公司債券的含權屬性，潞安環(huán)能股價(jià)的波動(dòng)也對發(fā)行情況有直接影響，股價(jià)較低或者很高都會(huì )直接影響發(fā)行結果。

此次債券納入2023年融資預算后，集團全面關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，歷經(jīng)一年的決策、審批、注冊、詢(xún)價(jià)等環(huán)節，審慎決定發(fā)行時(shí)點(diǎn)，緊盯股價(jià)波動(dòng)走勢，做足應急預案，并于11月10日舉辦了本次債券發(fā)行的路演活動(dòng)，吸引了118家機構投資者參與了解集團公司及潞安環(huán)能近年來(lái)的發(fā)展成就，取得了良好的路演效果。最終發(fā)行票面利率0.01%，換股價(jià)格27.10元，與發(fā)行公告前一日股價(jià)收盤(pán)價(jià)相比溢價(jià)率達24.43%，并較潞安環(huán)能自上市以來(lái)的歷史最高股價(jià)溢價(jià)22.07%，充分展示了市場(chǎng)投資者對潞安環(huán)能股價(jià)長(cháng)線(xiàn)走強的信心。

此次債券發(fā)行也是集團將“算賬”文化體系化、系統化融入財務(wù)核算、資金及資產(chǎn)管理、稅務(wù)籌劃全過(guò)程，構建起一套目標明確、思路清晰、手段創(chuàng )新的財務(wù)管理體系，真金白銀壓降財務(wù)費用的重大課題成果，預計全年實(shí)現財務(wù)費用壓降12億元以上，為全面建設高質(zhì)量發(fā)展的一流能化企業(yè)集團奠定了堅實(shí)基礎。

又訊 今年11月，潞安化工集團完成國開(kāi)行煤炭高效清潔利用專(zhuān)項貸款融資，金額達10億元，期限5年，利率2.5%，是全國煤炭企業(yè)利用國家優(yōu)惠專(zhuān)項再貸款政策融資最低利率，也是全省首筆非新建礦井專(zhuān)項再貸款落地融資。

責任編輯：李世臣